1920年，學良從講武堂第一期畢業，接任衛隊旅旅長，任命 郭松齡(黃品沅 飾)為旅參謀長，鮑毓麟為衛隊旅二團中校副團長，儲世新(區寧 飾)為衛隊旅軍需處長，收徐承業(劉韋伯 飾)作為貼身副官。身為班長的儲世新提醒學良沒必要攪到“留日派”和“陸大派”的派爭中去，得和兩方面都保持親熱。學良和郭松齡為改造軍隊，決定成立軍人青年會，防止渙散，凝聚人心，并向 張作霖(李雪健 飾)提出要半年整訓期撲騰撲騰。學良奉張作霖之命帶著鳳至到北京走走，看看北京的局勢，卻沒想在北京能碰上多年不見的哥們兒 馮庸(白宇 飾)，此時的馮庸已是九門提督江朝宗的女婿。馮庸為避人耳目，帶著學良來到偏僻的茶樓，學良力邀馮庸回奉天幫自己。鳳至提醒馮庸不管帶學良去哪里，最重要的一條就是要干凈。此時，西北邊防軍副總司令的徐樹錚似乎嗅到了什么，送給學良一把手槍，并讓學良帶話給張作霖：只知勝而不知敗，必害其身。從北京回到奉天的學良，得知張作霖已決定入關調停直皖戰爭，衛隊旅留守奉天老巢，郭松齡帶二團隨入關參戰。留守奉天的 張學良(文章 飾)夢見房梁塌了，接到楊宇霆(余皚磊 飾)電話被告知，徐樹錚因為被張作霖拿掉西北邊防軍職務，發誓要加害于張作霖。