張大千(馬少驊 飾)追問柯遠去妓院一事，柯遠跪地盟誓予以否認。他隨后再去妓院，因出面阻擋香音(毛玲萍 飾)陪夏團長喝酒，被夏團長命人一頓暴打，柯遠的行為嚴重敗壞了大風堂的聲譽，被張大千趕出千佛洞。香音知道后奔向大漠去追柯遠，被怡春院打手強行帶回，在怡春院門口，柯遠與香音意外相逢，臨別時香音送給柯遠一幅雙飛天，并告訴柯遠，壁畫與經卷的必然聯系。柯遠深感事情重大，先前對香音絕非一般女子的看法得到證實。他立即返回上寺，張大千看著與烽火臺前李子民送的如出一轍的雙飛天，決定去怡春院探訪香音，香音告訴張大千，自己就是李子民的學生。