莊妃懷孕，皇太極(張山 飾)很是興奮，給未出生的兒子取名福臨。多爾袞(虞軍 飾)在皇太極稱帝后備受打擊，又得知莊妃懷了龍子，妒火中燒。他去見莊妃，卻被莊妃拒之門外。多爾袞便設下一計，乘莊妃去廟里進香，強行與她相見。 　　多爾袞將莊妃灌醉后，試圖強暴。莊妃醉意朦朧，卻神志清醒，她心中哀痛之極，淚如雨下。多爾袞見莊妃如此哀痛，終于不忍下手，黯然離去。　　皇太極雄才大略，與范文程定下入主中原方略：讓清兵不斷入關騷擾，消滅明軍有生力量，剪去明朝枝葉；讓農民軍制造內亂，刨去明朝的老根，然后他再下山摘桃子。　　皇太極再次派兵進入長城。崇禎調洪承疇去對付清兵，終于穩定了局勢。他又令楊嗣昌進剿李自成(楊洪武 飾)，也打了勝仗。崇禎這才松了口氣。　　崇禎和陳圓圓(蔣林靜 飾)的感情進一步發展，但每次都被張嫣(寧靜 飾)從中干擾。陳圓圓不服，張嫣反令她呆在房間里織布，不得去見崇禎。