倩娘驚悉眼前人就是司馬義，強裝鎮定，更喜從他口中得知宇文峰的往事。唐碧(汪明荃 飾)得知孟母壽辰將至，暗中代孟磊(林峯 飾)安排壽宴，孟磊感激不已，誓言要在試劍大會上全力以赴。試劍大會前夕，司馬義約倩娘見面，憶述二十年前跟師弟宇文峰比試落敗，及后唐家遭滅門，唏噓不已。倩娘彈琴伴著司馬義舞劍，孟磊湊巧路過，不禁駐足觀看，被司馬義發現，孟磊遂上前自我介紹。

宇文峰質疑倩娘接近司馬義的目的，倩娘連忙解釋，并反指他在司馬義心中地位超然，宇文峰卻認為她太天真。孟母為孟磊求神時重遇舊鄰方大娘，訛稱當年受托養的嬰孩已死;孟母其后向秦淮表示當年丈夫及兒子死于天災，以為孟磊是上天的恩賜，豈料現在變成孟磊的包袱，秦淮安慰。

唐碧為報仇，竟不惜以毒液喂劍，火生不希望孟磊犧牲，惜唐碧主意已決。火生往試劍大會途中瞥見方大娘，遂追蹤她。張誠無意中得知萬歷帝喜歡王怡(楊思琦 飾)，心有決定。火生偷聽方大娘與孟母對話，駭然發現孟磊就是唐碧失散的兒子，即趕往告訴唐碧，唐碧聞言喝止比試，惜孟磊被斷劍割傷，立時倒地昏迷。唐碧趕忙送孟磊回府，并吩咐人拿出解毒草藥，賀坤恍然是她下毒。司馬信知道毒劍一事，著鄭威去王府找孟磊。唐碧為阻毒性蔓延，竟欲斬下孟磊手臂……