書生王文結識老鴇次女鴉頭，雙雙逃離妓院，回家過著幸福的生活，并生一子。原來，鴉頭一家都是狐貍精，鴉頭的姐姐妮子受母之令尋蹤而來，施色相、法術勾引王文不成；老鴇親自前來抓走鴉頭，并逼她接客，鴉頭拒不從命，被關入暗室。鴉頭之子王孜長大，武功高強，拔劍刺死妮子，飛矢射死老鴇，救出母親回家團聚。