劉瑾賢(劉冠翔 飾)和甘子風(劉屹宸 飾)在信仰上出現了分歧，甘子風等一些進步青年，在南開大學舉辦抗日話劇《放下你的鞭子》，以此來發動全民抗日。然而劉瑾賢卻認為甘子風的這種行為并不是愛國，劉瑾賢作為天津特務處行動組的組長，原本是趁機來搗亂。然而劉瑾賢手下的幾名特務被甘子風的學生給發現了，劉瑾賢只好撤了。國軍特務把各大院校的共黨名單呈給了劉瑾賢，再有劉瑾賢呈給南京特務總處，劉瑾賢看到名單上有甘子風的名字，在得知其他人并沒有備份的情況下，劃掉了甘子風的名字。劉瑾賢和甘子風是多年好友和同學，劉瑾賢并不想甘子風被特務抓住。甘子風和劉瑾賢兩人喝茶聊天，劉瑾賢提到瑞年(章賀 飾)就要從日本畢業的事情，甘子風很高興，覺得三人又能像以前一樣，經常在一起。然而劉瑾賢卻認為再也回不去了，雖然西安事變后，蔣介石多次表示要聯共抗日，然而國民黨特務仍然在悄悄地抓捕共產黨，劉瑾賢勸說甘子風離共產黨遠一些。很快，瑞年從日本軍校畢業了，近藤敏夫(郭明翔 飾)畢業后入伍參了軍，為日本皇軍效力。近藤敏夫把自己唯一的妹妹近藤琴音(鄭清文 飾)拜托給瑞年和李海潮，一起回天津，近藤琴音從小就學習中文，說一口流利的中國話，這次去天津，是想看看中國是什么樣子的。七七事變爆發后，瑞年和李海潮、近藤琴音一起回到了天津。由于日本人在宛平鬧事，天津戒嚴。瑞年無法送李海潮和近藤琴音到日租界，就在中途分開了。瑞年忠告近藤琴音早日離開天津，以免卷入戰事，并讓她給近藤敏夫帶話，一個真正的武士，雙手絕不會沾滿無辜外國人的鮮血。淑娟(李曼 飾)對化學很有天分，經過她的不懈努力，已經研究出了炸彈的制作方法，淑娟希望能為抗日貢獻自己的一份力量。甘子風組織了火線救援團，要為宛平前線輸送物資。而劉瑾賢作為記者，對輸送物資的火線救援團又是拍照又是采訪，決定用火線救援團的事，鼓勵大家抗日。如今宛平戰事緊張，日軍調集了大量援軍趕往宛平，宛平如果失守，北平將不保。劉瑾賢告訴甘子風，此次為前線輸送物資，一定要小心。如今日軍攻打宛平，兵臨北平，天津危在旦夕。瑞年學有所成，想去參軍，報效國家。然而瑞年的額娘不同意瑞年參軍。瑞年無奈，只好暫時留在貝勒府，教寶仲射擊。李海潮來貝勒府拜訪，想請瑞年出去吃飯，卻對瑞年的妹妹宛如一見鐘情。