淑娟(李曼 飾)和高麗華(許歌 飾)想進日租界，然而天津戒嚴，沒有通行證是無法進入日租界的。最后淑娟決定找輛日租界的車。此時瑞年(章賀 飾)和李海潮開著日租界牌照的車過來，淑娟決定用碰瓷的方法攔下這輛車，雖然車子攔下了，可是淑娟沒想到，從車上下來的是瑞年。淑娟以自己的腿被撞為由，上了李海潮他們的車，路上，瑞年要把淑她們送往中國醫院看病，然而淑娟她們堅持去日租界的日本醫院。瑞年他們來到日本醫院，此時瑞年已經看穿了淑娟她們并不是來看醫生。淑娟她們趁瑞年不注意，偷偷地跑了，于是瑞年丟下李海潮，去找淑娟和高麗華。正當淑娟她們準備把炸藥扔進日本的領事館時，被瑞年阻止了。瑞年帶著淑娟和高麗華準備離開日租界。然而瑞年他們還沒離開日租界，由于淑娟和瑞年爭搶炸藥的緣故，李海潮把車停了下來，淑娟和高麗華趁機下了車，躲了起來。而此時瑞年和李海潮由于在日租界無故停車，引來了日本人，日本人要對車子進行全面檢查。然而此時車上有炸藥，是無論如何也不能讓日本人搜車。最后李海潮拿出了證件，瑞年拿出了在日本留學時獲得的銀時計，才讓日本人離開了，瑞年和李海潮帶著一整飯盒炸藥，來到了郊外，瑞年把炸藥扔進了河里。瑞年想參軍，但他覺得自己剛回來，對天津的情況不了解，于是他找來了自己的好友，想了解下情況。然而甘子風(劉屹宸 飾)和劉瑾賢(劉冠翔 飾)卻在參加共產黨，還是國民黨的事情上起了爭執，最終瑞年決定去投奔駐扎在天津附近的二十九軍。瑞年想拉著李海潮一起參軍，打鬼子，然而李海潮膽小怕事，不肯去參軍。瑞年瞞著家里人，去投奔貝勒府管家祁叔的弟弟祁玉郊帶領的二十九軍，而祁玉郊以為貝勒府留后為由，并不肯讓瑞年入伍。此時祁玉郊派去天津的三個偵察兵穿著日本軍裝進來了，瑞年以為是日本人，拿起槍就要打，在祁玉郊的解釋下，才知道是自己人。原來日軍已向駐守北平地區的二十九軍下了最后通牒，要他們撤離北平地區，祁玉郊派去天津的偵察兵，目的是拿到日軍兵力部署圖，這對將來與日軍開戰，穩定大局，起到很重要的作用。瑞年尾隨三個偵察兵來到了海光寺日軍司令部附近，瑞年以祁玉郊派來協助他們為由，準備幫助他們拿到日軍兵力部署圖。而此時淑娟和高麗華正在貼抗日海報，淑娟拉著高麗華到日軍司令部貼海報，被日本巡邏兵發現了，日本巡邏兵立即追捕淑娟和高麗華，就在這時，淑娟她們遇上了來日軍司令部偵查的瑞年，在瑞年的幫助下，淑娟和高麗華成功地逃離了日軍的追捕。