文種(王崗 飾)聽得范蠡(朱孝天 飾)一番分析，得知大王對鄭寅見疑，不由得替鄭寅擔心。范蠡卻提醒他，不只是鄭寅，身為謀臣，他們也要為自己做好最壞的打算。吳越兩國分別為比武加緊訓練，鄭寅用心指導幾位上陣的武士落敗時保命的招數，鄭旦(張立昕 飾)也毫不松懈的一直與武雄喂招練劍。西施(穎兒 飾)自從與夫差(鄭嘉穎 飾)相愛以來，心痛病再沒發作過，此時突然發作。她覺得這與十多年前父親過世時一樣，是不祥之兆，大為不安，便懇求夫差不要出席比武，夫差答允。鄭旦推說這天計劃讓武雄作伴到城里游玩，夫差知她性喜熱鬧，在山里多年必定懷念城里的富庶繁華，不忍拂了她的興致，讓她按原計劃去玩。鄭旦表現得歡喜雀躍，跟西施夫差一一擁抱親吻作別。范蠡不想去看那場送死的比武，正在林間自嗟自嘆時見到喬裝的鄭旦武雄經過。他猜到鄭旦的意圖，也深知鄭旦的脾性，無人可以阻止，急忙趕往姑蘇臺向夫差和西施報信。比武在越國進行，而吳國派遣重兵包圍，以備不測。吳國審核越國的四名武士，認為他們確是越國的精英，而對靈姑浮(劉言語 飾)一派的避開不以為意。比武開始，四名越國武士雖然經過鄭寅指點，但在吳國武士的緊逼之下或不敵而死，或詐敗不遂被殺，無一幸免。展如(陳翔 飾)為這幾位人才被屠戮而深感惋惜，勾踐(謝天華 飾)卻只嫌武士們死得不夠利索。比武結束，人群中突然躍出黑衣人向越王勾踐刺去，另一黑衣人揮劍攔住了越國的衛兵們。展如不明所以，命四周的吳軍靜觀其變。鄭寅拔劍護衛，黑衣人卻不與他纏斗，直取勾踐。鄭寅被迫使出絕招，搶在對方劍尖刺入勾踐咽喉之前將刺客一劍穿心。當扯下刺客的蒙面巾，他驚恐地發現，自己殺死的竟然是世上唯一的親人，闊別了十多年的親姐姐。西施彈琴時琴絲突然崩斷，當她得知這種種不祥之兆乃是應在鄭旦身上，登時暈了過去。夫差匆忙趕去，卻只見到臣子們運回的冰冷的尸體。夫差和西施為鄭旦守靈，不吃不喝，閉門不出，吳國滿朝文武大臣無計可施。一直跪在殿前自責的武雄提議，請姬姜夫人和太子前來吊唁。太子幼時曾受伍相國熏陶，一直覺得越國是吳國心腹大患，對鄭旦刺殺勾踐之舉深感欽佩。他稱鄭旦為吳國的英雄，懇求父王準許瞻仰，終于勸得夫差開門。而西施與姬姜也借此機會冰釋前嫌。越國向吳國報稱鄭寅殺死吳國大王的夫人，已被處死。實際上卻將鄭寅囚禁了起來。