越國歸還糧食，伯嚭覺得是時候功成身退，攜綠姑歸隱頤養天年了。可綠姑顧念著西施(穎兒 飾)在姑蘇臺寂寞冷清，不忍就此離開，把伯嚭的退休計劃拖延了下來。次年，吳國百姓春耕播種，谷種卻爛在了地里，無一發芽。吳國君臣們檢視后，發現谷種是蒸煮過的，無不切齒痛恨。然而吳國遭此大禍，當年農田顆粒無收，國計民生尚且難以維持，無力出兵討伐。伯嚭自知釀成大錯，堅持出使越國討個說法。夫差(鄭嘉穎 飾)明知此舉純屬意氣用事，于事無補，可即使他把責任歸咎到自己身上，也阻攔不住伯嚭贖罪的決心。文種(王崗 飾)得知自己受人蒙蔽，干下這等傷天害理的缺德事，忍不住在勾踐(謝天華 飾)面前捶胸痛哭，懇求回家休養，不問政事。留守越國的甲兒等人情知越國叛變迫在眉睫，準備撤回母國。甲兒的妻子楚兒（原為靈姑浮(劉言語 飾)小妾）帶兒子三兒來向文種辭行。文種感激他們信任自己并未參與借糧還煮的陰謀，承諾若有困難必定相助。勾踐先發制人，當晚由靈姑浮帶隊乘夜偷襲吳國駐軍軍營和吳軍將領們居住的城內別館，吳軍留守的一千兵士被殲滅，甲兒等將領苦戰之下亦被全數誅殺，楚兒自盡，只剩下幼小的孩子孤身逃到文府求救。追殺遺孤的武士雖不敢傷害文種，但決意要斬草除根，文府家丁不敵。范蠡(朱孝天 飾)出現，動手阻擋，危急中失手殺人，想起師父“若染鮮血則萬劫不復”的叮囑，不禁大為惶恐。伯嚭以借糧的名義出使越國，文種滿懷愧疚，勸他不要枉送性命。伯嚭笑道怕死就不來了，淡然地與老朋友道別。越國殿上，伯嚭慷慨陳詞，譏笑怒罵，淋漓盡致，終被勾踐下令以剝皮酷刑處死，仍然大笑著稱感謝越王令其功德圓滿。綠姑得悉噩耗，潛入越國，憑著過人的堅毅和智勇，歷盡波折，終于替丈夫收尸安葬。吳國開始鬧饑荒，再拖下去時機只會越來越不利。夫差決定趁著軍隊義憤填膺，士氣高漲，命展如(陳翔 飾)領兵迎戰，出征前準他回家看望妻子。展如回到家中竟發覺空無一人，大為焦急，后在附近林中發現，原來明月帶著婢仆們到處搜尋其夢中所見輕生之人，這才放下心來。展如留下數名士兵守衛家中，和明月依依話別。