莫將(郭品超 飾)向 謝棄塵(艾東 飾)亮明王子身份，兩人相約，共同為北魏柔然和平出力。

一個深夜，小三子偷偷的離開了天星堂。

木蘭完成了和親圖最后的聯綴!

謝棄塵親自護送著和親圖離開五鳳谷，前往京城。

莫將與木蘭依依惜別，莫將發誓：回到柔然之后，一定會全力阻止戰爭，而自己和木蘭一定能夠盡快再見。木蘭感念 絲娘(戴春榮 飾)之死，錦繡山莊被毀，主動將“天下第一繡女”的頭銜讓給了 茯苓(王鷗 飾)。

多倫王子(莫將)回到柔然王庭， 赫紅(朱子巖 飾)十分興奮，但多倫對待赫紅，卻只有兄妹之情。

就戰與和，多倫與 金蠶子(呂良偉 飾)以發生激烈爭辯。多倫堅決反對戰爭，可汗猶豫不決。