吳提(何建澤 飾)墓前，多倫與木蘭終于再次相見。

木蘭告訴多倫， 金蠶子(呂良偉 飾)已經挖好陷阱，除了殺死自己，沒有別的辦法能夠挫敗金蠶子的陰謀。

但是多倫已經下定決心，哪怕丟掉性命，也要救出木蘭。

鐸蘇風押出大那，但沒等大那說出真兇的名字，也術一刀將大那滅口，隨即，也術也被金蠶子的手下殺死。

多倫掩護木蘭逃走，在遠處的高坡上目睹這一切的老可汗，相信了金蠶子的話語，多倫果真要謀反!

一番惡斗之后，木蘭等人脫逃，但是多倫卻被俘，被打入死牢。

王宮，老可汗因病缺席，金蠶子與其黨羽將吳提墳墓前的一墓演變成多倫栽贓陷害忠良。深夜，官員奇斤冒死進宮，向病榻前的老可汗報告吳提墓前發生的一幕以及金蠶子威嚇百官為多倫定罪。老可汗大驚。

脫險之后的木蘭拒絕離開柔然，她說服鐸蘇風，與自己一起聯手。