唐龍為 金蠶子(呂良偉 飾)送來一封密信，密信上寫著：愿意提供拓跋燾(郭軍 飾)御駕親征的行軍路線。

吳提(何建澤 飾)懷疑這是離間之計，但是密信上標注的辛夷花讓金蠶子對密信深信不疑。

為了不讓吳提爭功，辛夷花的始末，金蠶子對吳提守口如瓶，

拓跋燾決定御駕親征，親率五千騎兵繞道柔然來軍后方的云中，前后夾擊攻打。

小三子四處打探，拓跋燾的行蹤卻始終是迷。

赫紅(朱子巖 飾)來到錦繡學堂，向 茯苓(王鷗 飾)學習織繡，以討好喜歡絲綢的多倫，但茯苓對赫紅并不理睬。赫紅也不以為意，在旁偷學。

小三子終于從御前馬夫的只言片語中，判斷出拓跋燾親征的目的地：云中。

密信送到金蠶子手中，金蠶子不顧吳提的反對，寧可放棄軍事重鎮武川，也要將六萬大軍全部撤到云中。吳提無奈同意。

清晨，在 謝棄塵(艾東 飾)的護衛下，拓跋燾向著云中開拔。