游擊隊參加了百團大戰，繳獲不少戰利品， 耿三七(孫濤 飾)、 江岱云(齊芳 飾)被上級派往保定護送一名日本孤兒給日方。 黑田(鄧鋼 飾)在自己的地盤上遇到耿三七，竟不顧兩國交兵、不斬來使，將槍口指向護送日本孤兒的耿三七。黑田的上級野冢擔心殺了耿三七會影響日軍聲譽，命令將耿三七、江岱云送出防區。