在日軍強大的攻勢下，游擊隊只能暫且隱蔽與敵人周旋。為了徹底殲滅八路軍軍區機關，野冢和 黑田(鄧鋼 飾)再次進行大掃蕩，八路軍司令員(陳姍姍 飾)決定聲東擊西引開日軍主力。軍區領導決定讓 耿三七(孫濤 飾)組建一支小分隊，帶上司令部的電臺，悄悄穿插到敵人的后方，擾亂鬼子的判斷。作為電報員， 趙燕(徐颯 飾)也參加了耿三七的小分隊。