夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾(周波 飾)和 犀首(姚魯 飾)暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平(蔣一銘 飾)為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。　　楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫(焦俊翔 飾)獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽贊賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子， 羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋(王寧 飾)之情義求嬴駟饒恕韓朋。　　韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉(張振華 飾)、 白起(王學兵 飾)接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。 張儀(喻恩泰 飾)舉薦魏章(趙毅 飾)為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。