一個滿頭是血的人來找謝文東(劉永生 飾)，謝文東認出了對方是管家百順，百順告訴他，謝家的宅邸被日軍發現，謝文東的父母和妻子小妾們全部被殺無一幸免。謝文東為了報仇，立即集結部隊前往虎山。肖戴舒攔不住謝文東，她只好把此事告訴總指揮周保中(史光輝 飾)，周保中帶了幾名戰士去追謝文東。

趙尚志(成泰燊 飾)等人在一起開會合計派誰去蘇聯更好，大家集體推選讓趙尚志去，臨行前趙尚志囑咐李兆麟(于洋 飾)讓他一個月后派人去接自己。趙尚志帶著幾名隊員前往蘇聯，過境時被蘇聯人抓住，趙尚志表示自己是布達波夫將軍邀請來共商抗日大計的。主管出入境的蘇聯軍官王新林并沒有聽說過布達波夫將軍，他讓手下把趙尚志等人關起來。

章竟洲(李泓良 飾)(李泓良 飾)工作時頻頻想到苗思平(金晶 飾)，再加上積勞成疾，章竟洲工作時又一次暈倒在地，祁致中派人將章竟洲送回哈爾濱市立醫院。醒來以后的章竟洲發現自己的腿還是沒有知覺，看著他的樣子，于芳琪(沈陶然 飾)泣不成聲。

謝文東到了虎山就遭到日軍的突襲，他被日軍包圍住，及時趕到的周保中上前掩護謝文東，讓他先撤。為了保護謝文東，周保中的左肩膀中了一槍，回到駐地后周保中在沒有任何醫療器械的情況下，讓肖戴舒把子彈取了出來。

兵工廠的槍管雖然夠了，但火藥處于緊缺狀態，他們聽說同為共產黨的蘇聯會幫助抗日，祁致中連夜帶人過境前往蘇聯。之前虎山一戰中謝文東的二兒子二魁也在戰斗中犧牲，現在謝家除了謝文東自己全部身亡，而謝文東一個軍的人數也不過七十二人，根本無法與日軍抗衡。

周保中讓冷云做好西征的準備，冷云夜里回家與家人告別，團聚的時刻卻有幾名日軍找上門來，冷云的丈夫老吉為了保護她而被日軍的刺刀扎死。李兆麟派人到蘿北中蘇邊境去接趙尚志回來，可一點消息都沒有，馮仲云(張秋歌 飾)和李兆麟懷疑出事了，否則以趙尚志的性格不可能還不回來。