項羽放過衛莊(孫藝洲 飾)高月(胡冰卿 飾)是圣女之女

高月沉浸在父親逝世的悲痛中，無法自拔。端木蓉(陳妍希 飾)中毒太深，昏迷不醒。蓋聶(陸毅 飾)向精通醫術的高月求助，提醒高月放下心中悲痛，面對現實，醫治端木蓉。在蓋聶的開導下，高月把父親身亡的事情放到一邊，拿出銀針全心全意為端木蓉排毒，毒血從端木蓉被扎破的手指頭排出來，端木蓉已經渡過了危險。

次日，蓋聶在河邊找到了郁郁寡歡的荊天明(蔣勁夫 飾)，曾幾何時，蓋聶一度認為荊天明是廢物，不如父親荊軻(耿樂 飾)頂天立地。隨著時間推移，尤其是荊天明在墨家機關城的表現，無不顯示出他也有過人之處。蓋聶為當初輕視荊天明道歉，荊天明經歷了一段磨難，心智漸漸成熟，意識到自己任道重遠，從此以后肩負領導墨家弟子的重任。

項羽因荊天明肩負扶蘇(張翔 飾)稱旁的重任，漸漸與荊天明產生了隔閡，天下有識之士無不渴望推翻秦朝，項羽的國家被秦朝吞并，他的終極目的便是恢復國家大業。荊天明無形中成了他的潛伏對手，兩人已是道不同不相為謀。

樊噲(左金珠 飾)與眾人前往墨家機關城尋找幸存的弟子，一路上，樊噲嘮叨個沒完，始終不服荊天明統治墨家。項羽聽得心煩，離開眾人來到河邊，意外遇到腿部受傷的衛莊及其兩個手下。

赤練保護衛莊心切，提醒項羽非墨家弟子，沒有必要與聚散流沙派為敵。項羽已經與荊天明產生了分峙，放過了衛莊一行三人。

東皇太一原本計劃協助胡亥(姚一奇 飾)攻破墨家機關城，因扶蘇在中途殺了出來，幫助被困的胡亥一行人離開機關城，東皇太一的計劃落空，扶蘇成了秦兵們的救星，極有可能獲得秦始皇賞識，日后將會成為新皇帝。

荊天明每次魔性發作，高月便用額頭貼額頭的方式幫助荊天明化解魔性，東皇太一猜測高月是圣女碧華(朱虹 飾)(朱虹 飾)之女，碧華曾是東皇太一的門生，多年以前與妹妹素影流落街頭，獲得東皇太一收養，東皇太一在碧華體內植入靈力，企圖控制碧華，奈何事與愿違，碧華不甘心被東皇太一控制，最終死在東皇太一手中。其女高月獲其靈力，所以才能神奇的化解荊天明體內的魔性。

素影多年以來嫉妒碧華獲得東皇太一看中，雖然碧華已經死亡多年，素影卻始終化解不了對碧華的仇恨。

荊天明已然成為新一代墨家巨子，他的內心其實非常迷茫，壓力很大，沒有把握帶領墨家族人重振雄風。高月非常相信父親的決定，父親親自傳位給荊天明，說明荊天明有大將之才。