楊戩(焦恩俊 飾)因收服了三首妖龍而成了天水的死敵。天水的威力忽然變得無比強大，楊戩、楊嬋(周揚 飾)、天蓬、小金烏、嫦娥(李欣汝 飾)等人暫時結為同盟，對抗天水。楊戩用天眼觀察到了水患情形，在與天水交手的經驗中楊戩意識到，對天水必須要因勢利導，只有開鑿河道，將大水引入大海，才能慢慢消解天水的魔力。但此舉需要大批人力。關鍵時刻，西海三公主出現了，她從西海調來蝦兵蟹將幫楊戩開鑿河道。三公主深深愛上楊戩，而楊戩在感情上一直處于迷茫狀態。哪吒和父親已經和好，楊嬋找來他們幫忙一同治水，東海四公主也帶領蝦兵蟹將來了，大家為了一個共同的目標，終于暫時放棄了仇恨。西海龍王派蝦兵蟹要強行帶走三公主，寸心(林湘萍 飾)拒絕回家，被龍王趕出龍宮。