楊戩(焦恩俊 飾)與楊嬋(周揚 飾)約定，只要有一個人活著，就去拜師學藝，想辦法把母親救出來。然而不幸，楊嬋被大金烏捉住了。看著妹妹受盡磨難，楊戩幾次想沖出去與大金烏拼命。但為了替全家報仇，楊戩強忍悲憤，轉身離去，繼續他的尋師之路。楊嬋被抓到天廷，一聲舅舅，叫得玉帝心痛難忍。王母怕玉帝心軟，及時制止了楊嬋的呼喚。玉帝采納王母建議，下令當著眾仙的面將楊嬋斬首，并令天蓬元帥監斬。天蓬猶豫不決，正在天廷游蕩的哪吒變成假玉帝，從刑場上救走了楊嬋。楊戩終于也被抓上了天廷。楊嬋懇求哪吒救出哥哥楊戩。