二郎神本不想幫助天廷，但卻很想會一會孫悟空，不料孫悟空出言不遜，幾句話捅到了二郎神的痛處。二郎神和孫悟空展開了驚天動地的一戰，最后在哮天犬(陳創 飾)和太上老君的幫助下，終于生擒了孫悟空。這一戰可讓玉鼎真人心痛萬分，兩個都是自己的愛徒，傷到誰他都不愿意。二郎神把孫悟空交給天廷。天廷繼續開蟠桃會，大肆慶賀，但并沒有邀請二郎神參加，二郎神命令把玉帝賞的破爛東西丟到臭水溝里去。率眾回了灌江口。梅山兄弟非常生氣，哪吒也對天廷此舉非常不滿。