汪精衛(于毅 飾)擔心攬責上身，乘機拉攏周恩來(靳東 飾)，還請毛澤東(黃海冰 飾)出任了新的宣傳部長。周、毛二人擔心蔣介石(趙立新 飾)因此漁翁得利，借廖案大肆擴張自己的勢力，期望汪精衛得以出面制衡。蔣介石反將一軍，突然帶人包圍了許崇智處，雙方劍拔弩張，一場血腥大戰似難以避免。許崇智的兩個嫡系師聞訊回師廣州援助，汪精衛見勢不妙，決定采取不聞不問的態度，面對周恩來的求援，卻完全放權給蔣介石。蔣介石派周恩來獨自去游說許崇智的嫡系師長，周恩來以不可放一槍，不可傷一人為條件，慷慨赴會。周恩來的言辭終于打動許崇智嫡系師長，二人答應只要不危機許崇智的性命，便不會進犯廣州引發內亂。蔣介石則重金收買了許崇智的手下，在重圍之中悄無聲息的進入許崇智家中，一舉鉗制住許崇智，將他流放蘇俄一舉最終奪下粵軍兵權。汪精衛全然不覺其中隱藏的危險，反而對蔣介石更加的信任。而毛澤東明銳的預感到蔣介石仍會有進一步的動作，吩咐大家必須小心。