鄧小平被派到西北勸馮玉祥處，協助成立黃埔二期的工作。毛澤東(黃海冰 飾)帶著農講所師生到彭湃處實習，動員他們響應革命，并且在田間地頭為他們舉行了結業典禮。在國共雙方的共同努力下，北伐戰爭高奏凱歌，共產黨員們立下了赫赫戰功。毛澤東卻與陳獨秀(王詩槐 飾)為了農運問題發生爭論。毛澤東到湘贛考察農民運動，受到當地農民的歡迎，啟發良多，卻不知一直視他為眼中釘的軍企圖除他而后快。在當地農民的幫助下，毛澤東從軍閥的追捕中安然涉險。