蔣介石(趙立新 飾)欲進言孫中山(盧奇 飾)，可是孫中山始終避而不見。陳炯明終于叛變，包圍了大總統府，在宋慶齡(蔣勤勤 飾)的掩護下，孫中山連夜逃走。葉挺率領警衛營救下了被陳炯明圍困的宋慶齡和何香凝。孫中山廣州遇襲，此時蔣介石已經從軍隊辭職回到了上海的住所，在庭院中擺弄起“其介如石”的字雕來。孫中山急電蔣介石回廣州，蔣介石以為這下可以得到孫中山的重用，沒想到孫中山還是只當他是個普通的將領。中共二大在上海召開，毛澤東(黃海冰 飾)到了上海卻弄丟了地址，回到湖南繼續搞工人消費合作社。毛澤東與李立三等人在安源煤礦與工人同吃同住，并親身進入煤礦與工人共事，更深切的體會到了工人之苦，迅速建立起工人們的團結。朱德拜訪孫中山，受到孫中山的熱情接待。