喬峰(胡軍 飾)趕到，將阿紫(陳好 飾)救出，還與段正淳(湯鎮宗 飾)。中原群豪圍攻喬峰，慕容復(修慶 飾)乘人之危向喬峰挑戰，段譽(林志穎 飾)站出與喬峰相認，令喬峰感動。眼看丁春秋(申軍誼 飾)、游坦之(馬浴柯 飾)、慕容復三人聯手對喬峰，虛竹(高虎 飾)亦站出與喬峰結拜，喬峰、虛竹、段譽三兄弟喝酒宣戰。虛竹大敗丁春秋，星宿弟子改投虛竹門下；喬峰大戰慕容復、游坦之，段譽沖上與慕容復對陣，游坦之終難敵喬峰；段譽敗在慕容復劍下，段正淳救子，被慕容復打傷，段譽情急之下使出六脈神劍，慕容復慘敗，偷襲段譽，被喬峰拋擲一旁。慕容復顏面無存，挺劍自刎，被灰衣人阻攔。黑衣人出現，與灰衣人相視而笑，心照不宣。　　虛竹當眾受杖刑，葉二娘(石蘭 飾)看到虛竹背上戒點，方知虛竹乃自己兒子，與虛竹相認。黑衣人要葉二娘說出虛竹的父親，葉二娘難言，眾人將目光投向段正淳。