執法、傳功兩大長老受騙被囚于船上。喬峰(胡軍 飾)得知有人擅闖大義分舵，與段譽(林志穎 飾)趕到，原來是包不同(趙雍 飾)與三女子。風波惡(修革 飾)到來，與包大戰丐幫四長老，喬峰適時出手制止，風波惡、包不同敗服離去。聞聽眾人談論慕容復(修慶 飾)，三女子留下。喬峰追問執法、傳功二長老下落，原來這一切都是全冠清所為，四大長老反叛幫主，亦是受其挑唆。喬峰派人接來執法、傳功二長老，全冠清指責喬峰與慕容復串通殺害馬副幫主，喬峰當眾理論，至情至理，令眾長老信服。依照幫規，叛幫者死罪，執法長老請出法刀，欲處決四大長老。