原來(lái)，袁紹幼子之病突然轉(zhuǎn)好，袁紹大喜，也立時(shí)變得心明眼亮起來(lái)。他向許攸道歉，并派其星夜趕往徐州，自己也準(zhǔn)備發(fā)兵許昌。劉備(于和偉 飾)聽(tīng)后仰天長(zhǎng)嘆，連嘆天意。劉備在許攸的勸說(shuō)下暫歸袁紹，得到了袁紹的熱情接待。徐州城中，曹操(陳建斌 飾)決定用計(jì)引誘關(guān)羽(于榮光 飾)出動(dòng)，然后用忠義來(lái)感化，令其歸順自己。在張遼的力邀下，關(guān)羽終于同意暫居曹操門下，但也立下三約。關(guān)羽攜嫂夫人投奔曹操，受到了曹操極大的禮遇。在曹營(yíng)中，關(guān)羽受到曹操的各種賞賜，關(guān)羽思兄心切，寢食難安。曹操?zèng)Q定將赤兔寶馬賜給關(guān)羽，以求其終生效忠于他。