然而更大的危機在后面，陳獨秀(成泰燊 飾)等人得到消息，有人在獄中供出了北京黨組織的人員名單和住址，就連李大釗(孫立石 飾)都處于危險中，這讓陳獨秀憂心如焚。周佛海(夏添 飾)回到了廣州，他現在沒有職務，只好去找戴季陶。此時，戴季陶已經是國民黨宣傳部的部長了，還兼任著黃埔軍校政治部的工作。周佛海去找戴季陶安排工作，看到前面的人已經等了半個時辰了。戴季陶現在的官威很大，周佛海在他的面前誠惶誠恐。戴季陶問起周佛海的現狀，周佛海說自己接到他的信連東京大學的畢業典禮都沒有參加就回來，不過現在畢竟是有家室的人了，他需要一份工作養家糊口。戴季陶說自己很欣賞周佛海的才華，不過共產黨提供給國民黨的名單里，他也在其中，共產黨準備將他安排到黃埔軍校去。周佛海頓時愣住了，戴季陶讓周佛海來給自己做秘書，每個月二百多塊錢，這可比黃埔軍校高多了。周佛海對于戴季陶的賞識非常高興，戴季陶借口問他包惠僧(王凱 飾)的為人處世，問他對于國共合作的了解。周佛海不知道該說什么好，戴季陶說共產黨根本就是想取而代之，希望周佛海不藥參與到這些爭執斗爭中來。王盡美(張雨旭 飾)回到了山東，大家對于國民黨右派瘋狂攻擊共產黨的行為非常不解，王盡美說國共合作本就是順應時事，之前合作能夠成功是因為大家在推翻封建統治和軍閥的爭執目標上是一致的，現在他們為了自己的強大和發展，勢必會對共產黨下手，這就是合久必分。董必武(高毅 飾)去找陳譚秋，陳譚秋每日忙著寫文章，與他一起的女同事一邊忙著工作一邊照顧他。陳譚秋說著這位女同志是婦女運動的佼佼者，董必武問他們什么時候結婚，陳譚秋趁機邀請他當證婚人，董必武爽快的答應了。周佛海喝的醉醺醺的回到家，淑慧對于他整日應酬非常不滿。周佛海說自己現在每個月掙四百多塊錢，這些都是戴季陶的幫助。淑慧卻覺得他們在日本的日子雖然清貧卻一家人在一起，現在他掙得多卻一天都不著家。淑慧說自己要和周佛海商量一件事情，周佛海以為她是想要回上海，他覺得也應該回去，現在他們是衣錦還鄉。淑慧哭笑不得，覺得他一個共產黨員一直跟在國民黨身邊不是一件好事，周佛海說國共合作就要到頭了，到時候肯定要他選擇站隊，他已經想好了，他現在的一切都是戴季陶給他的，他要退出共產黨。李啟漢等人在共產黨的多方斡旋下終于被釋放出來了，大家聚在毛澤東(保劍鋒 飾)的家里。楊開慧(劉聰 飾)給大家準備了豐盛的飯菜，她和向警予(王嘉 飾)說起李啟漢現在的樣子，大家都心疼不已。毛澤東給大家介紹了國民黨中央執行部的現狀，因為欠薪所有工作基本已經停擺，他們雖然見到了孫中山先生，可是因為孫先生重病在身也不好多留，現在已經寫信給孫中山先生匯報執行部的情況。說起現在的革命形勢，國民黨右派多次挑起事端，攻擊共產黨分化國共合作，加之封建勢力和軍閥對共產黨的圍追堵截，革命形勢越來越差。李啟漢請求繼續做工農運動，他的革命熱情不會因為牢獄之災而熄滅。1925年3月，孫中山在北京逝世，國際與國內各界人士紛紛前往吊唁。李大釗帶著劉仁靜(劉馬正一 飾)和王盡美參加吊唁活動回來，劉仁靜因為在工作上邊緣化整個人郁郁不樂，王盡美則決定繼續回山東組織工人革命。李大釗用孫中山先生遺囑中的話勉勵他們，革命尚未成功，同志仍需努力。王盡美回到武漢，武漢工會領導人被警察抓走了，回來之后礦上就開除了他們。礦業工會決定向礦主提出協商條件，如果達不成就舉行罷工。與此同時，毛澤東也從何叔衡(李強 飾)的口中得知了孫中山先生去世的消息，湖南黨組織決定大力宣傳孫中山先生的功績，并且舉行追悼大會，順勢將工人運動推向一個新高潮。