中共山東區委的委員王復元從蔣經理那里支走了一千元的工作經費，鄧中夏(李雪鋒 飾)和同志們知道他去年就因為錢放過錯誤，這讓蔣經理悔不當初。大家要求鄧中夏嚴肅處理此事，卻不想王復元說自己是受中央的命令從地方購買武器，可是鄧中夏已經向中央核實過了，中央根本就沒有這個命令。鄧中夏讓他把錢拿出來，王復元卻說錢沒了。鄧中夏痛心不已，質問他是否還記得王盡美(張雨旭 飾)，當初是王盡美帶著他加入革命隊伍，問他是否記得曾經是如何把一百元的經費掰開揉碎省著花的，是否還記得王盡美臨終前在病床上對他們的囑托。王復元卻說王盡美為了革命把名都搭上了，自己的哥哥王用章剛被放出來，他們得到了什么。鄧中夏問他是為了得到什么才加入共產黨的么，這樣他就不是一個合格的黨員。王復元見狀更加不掩飾了，同志們要他把錢交出來，他卻無賴的說要錢沒有，要命一條。回到家后，王復元告訴哥哥王用章，自己和上海的朋友做生意虧了，錢是從組織上借的。王用章一聽著急不已，說自己這次回來就發現他變了，現在這樣他怎么有臉去面對同志們。王復元不以為然，說王用章在獄中的這些年之所以沒有受苦，都是因為自己上下打點，這些錢自己可都記著賬呢。王用章讓他把賬目拿出來，自己全都還給他。王復元說這些錢王用章一輩子都還不起，哥哥作為山東地區的交通站由，掌握著全省的共產黨名單，現在國民黨才是最有勢力的一方，他們手中掌握著共產黨的秘密，拿著名單可以去國民黨那邊為自己換一個好前程。1928年4月，朱德(黃勐 飾)率領的部隊遭到了國民黨反動勢力的圍剿，毛澤東(保劍鋒 飾)掩護他們撤退到井岡山下，兩支隊伍在井岡山順利會師。井岡山會師后根據中共湘南特委決定，兩軍合編為工農革命軍第四軍，極大的壯大了井岡山的革命武裝力量，對鞏固擴大全國第一個農村革命根據地，推動全國革命事業的發展，具有深遠的意義 。與此同時，鄧中夏去找了張國燾，張國燾因為五大受到處分后一直消極怠工，只得經常去找陳獨秀(成泰燊 飾)聊天。鄧中夏這次是來傳遞共產國際的命令的，共產國際同意六大放在莫斯科去開，并且點名讓他參加。張國燾自嘲一個受過處分的人哪有資格參會，鄧中夏恨鐵不成鋼，接受處分的并不只有張國燾一人，連毛澤東險些都被開除黨籍了，可是大家都在積極的工作。張國燾給鄧中夏講述了自己和瞿秋白(周密 飾)的對話，他覺得瞿秋白對自己有意見。鄧中夏說那些困難是大家都經歷的，他這次來除了邀請張國燾去參加六大，還要邀請陳獨秀去參加，希望張國燾代為轉達。張國燾說陳喬年被捕入獄，恐怕是兇多吉少，再加上陳喬年的兒子去世，陳獨秀恐怕是不會去了。張國燾去找了陳獨秀，將共產國際邀請他去參加六大的事情告訴他。陳獨秀表示自己不會去，不過自己雖然不參加會議，但是他從來沒有停止過對大革命失敗的反思，但是遺憾的是，陳獨秀采信了外籍人士對革命形勢的判斷，錯誤的對中國革命形勢做出了悲觀的預測，因此提出了很多違反共產黨政策和方針策略的事情。黨的六大在莫斯科郊外的銀色別墅舉行，參會的一百多名代表，其中有表決權的有八十多人。陳獨秀和張國燾因為與中共的理念向違背，被開除黨籍。毛澤東給大家傳達了六大的會議精神，六大對于建立紅軍給與了高度的評價。與此同時，國民黨集結了六個旅十八個團的兵力，對井岡山革命根據地實施了第三次圍剿。對于這次是應戰還是逃避，指戰員們發生了激烈的爭執。最后，毛澤東提出紅四軍和紅五軍留守井岡山，其他的隊伍在外圍設置伏擊圈，來一招圍魏救趙。王復元和王用章兄弟公然背叛革命，中共山東各級組織和膠濟鐵路沿線的組織遭到了嚴重的迫害。鄧恩銘(馬明宇 飾)等人先后被捕入獄，而王復元卻還想著將共產黨一網打盡，好讓他們沒有后顧之憂。