張國燾對于自己要聽從中央的命令非常不爽，他們同樣是從革命根據地出來的，可是中央紅軍只剩下不到三萬人馬，而自己則率領著十萬之眾。為了爭權奪利，張國燾一方面讓陳昌浩給中央建議，由自己出任軍委主席取代毛澤東(保劍鋒 飾)的位置，另一方面著給共產國際拍了急電爭取支持，他一心想著得到共產國際的支持，自己這個中央就能夠名副其實了。毛澤東等人接到陳昌浩的建議，和王稼祥(高森 飾)一起去找周恩來(徐箭 飾)商議。現在紅軍最需要的就是把集合力量形成強大的戰斗力，王稼祥提出自己總負責的位置讓出來，毛澤東和周恩來都覺得不妥，張國燾此舉明顯是要爭權奪利，如此利欲熏心之人坐上總負責的位置，今天紅軍和共產黨都前途堪憂。最終，周恩來決定將自己總政委的位置讓出來，這樣既能滿足張國燾對權利的欲望，又能不讓他過多的參與軍事決策。可是毛澤東還是擔心，張國燾不會滿足于總政委的位置。為了顧全大局周恩來高風亮節的讓出了自己總政委的位置，改由張國燾擔任總政委。遵義會議之后，紅軍分兩路北上抗日。陳云(鄭錫龍 飾)受黨中央的委派去上海傳達遵義會議的指示，章秋陽給了他地址去找聯系人，不想這個人竟然是陳譚秋。陳譚秋在數次的突圍中深受重傷，但依然堅持戰斗在第一線。共產國際要求他們盡快的去莫斯科，陳譚秋決定走水路，還要請宋慶齡先生幫忙。中央紅軍北上之路兇險重重，他們進入了大草原，這里布滿了沼澤，更嚴重的是部隊的給養嚴重缺乏，大家都只有吃野菜充饑，而有的野菜是有毒的。董必武(高毅 飾)擔心這樣下去他們就算能夠走出草原，也勢必會有很嚴重的減員，他盡量的把自己的口糧省下來給其他同志。張國燾現在依然在南下和北上之間搖擺不定，毛澤東等人覺得要想讓他執行中央的決定空時是很難，好在有朱德(黃勐 飾)和張國燾一起指揮，張國燾才沒有辦法獨斷專行。不久之后，中央紅軍截獲了張國燾企圖危害中央的密電，中央紅軍當機立斷帥兵北上。張國燾得知后勃然大怒，斥責中央紅軍是逃跑主義。朱德勸說他與中央紅軍好好談談，可張國燾執意南下，還要求朱德、劉伯承與毛澤東等人劃清界限。朱德堅決不從，劉伯承也支持北上，張國燾氣的揚言要制裁他們。毛澤東等人為中央紅軍選擇了與江西差不多的陜西作為紅軍的根據地，經過二十多天的急行軍，中央紅軍終于到達了陜北，鞏固了西北根據地。東北軍想要打回東北收復失地，毛澤東和周恩來商議善待俘虜，并且辦學校給他們上政治課。洛甫和董必武負責而學校的事情，現在上課的地方找好了，可是洛甫卻很擔心董必武的身體，董必武說自己不怕辛苦。共產國際將林育英派回來了，一是與中央建立聯系，二來傳達共產國際的指示。共產國際指示中國共產黨繼續統一戰線，聯合國民黨共同抗日。毛澤東向共產國際匯報了張國燾的事情，他以黨中央的名義給國產國際發了電報，并且在川西另立黨中央，狼子野心昭然若揭。毛澤東希望共產國際能勸說紅四方面軍，并且黨中央愿意暫時做出一些讓步。張國燾收到林育英的電報以為他是站在自己這邊的，想到他的陰謀即將得逞,整個人興奮不已。一二九之后，各地爆發了抗日愛國運動，將抗日運動推向了高潮。王會悟(王雯那 飾)和李達(杜胤偉 飾)聽說各地都在支援北平學生的愛國運動，停止內戰一致對外的口號響徹了中國大地。孩子們拿著大學生發的傳單回來，王會悟擔心孩子們被軍警抓走狠狠的打了心田一頓。之后，李達去看心田，說王會悟是擔心他們出事才這么做的，心田覺得自己并沒有做錯，李達便給她講述了華北淪陷的事情。他們夫妻一直走在革命救國的道路上，心田說的他們比任何人都更加明白。汪精衛到了上海就遭到了刺殺住進醫院，陳公博一直陪伴在左右。周佛海(夏添 飾)來看望汪精衛，汪精衛提出自己要去歐洲治療，可是又擔心蔣介石趁機獨攬大權。