鄧恩銘(馬明宇 飾)等人在獄中的處境非常艱難，他的肺病又犯了，可是同情他們的獄卒只能偷偷的給他一條涼毛巾。之前逃走的同志又被抓進來了，他說現在外面的空氣格外緊張，他和同志們在備用點商量營救計劃的時候被抓住了。鄧恩銘說他們沒有放棄自我營救，他們利用絕食要求監獄方增加放風次數和定期閱讀書報，趁著放風的時候一對一的給那些難友上課，這里的獄警有些是同情革命的，這樣他們就有機會把他們爭取過來，等到合適的時機越獄。今天就是大年三十了，毛澤東(保劍鋒 飾)和朱德(黃勐 飾)帶領的隊伍被反動勢力圍追堵截，已經斷炊四天了。戰士們很想卯足了勁兒和敵人干一場，可現在卻沒有力氣。就在這時候，戰友帶著飯菜回來了，說這些都是從老鄉家里借的。原來，這里的老鄉聽說來了隊伍都躲進山里了，毛澤東下令今天必須為戰士們搞到酒和菜，他們從老鄉家拿了飯菜留下了欠條，等到回來的時候必須還上，而且只能多不能少。朱德的妻子蘭妹子在這次的戰斗中為了掩護大部隊撤離被捕了，朱德想到她還懷有身孕，要是敵人知道她是自己的妻子肯定會對她不利，可現在一點消息都沒有。毛澤東勸慰他，或許沒有消息就是好消息。朱德回憶起妻子離開老家時把父母托付給大哥，心中中覺得愧對于她。毛澤東說每個干革命的人都會有這種思想準備，朱德問起毛澤東的家人，可是毛澤東已經很久都沒有他們的消息了。柳士毅率領著部隊對紅軍緊追不舍，眼看著只有半天時間就要追上他們了，現在擺在他們面前的路只有兩條，打或者不打。有指戰員覺得兩軍實力懸殊過大，且紅軍馬困人乏。毛澤東卻覺得這場仗，除了地理條件非常適合打伏擊外，紅軍離開井岡山五戰五敗，急需一場勝仗來提升士氣。因為紅軍與柳士毅的部隊武器裝備差距甚大，朱德將老鄉家的鞭炮全都拿來，裝進鐵桶中迷惑敵人。這場戰爭持續了一天一夜，俘虜敵人八百余人，繳獲槍支八百余支，這是紅軍離開井岡山后的第一場勝仗。這次戰爭以后，朱德才知道自己的妻子已經犧牲，面對敵人的嚴酷刑罰她始終不肯透露紅軍的去向，用生命踐行了一位共產黨人的信仰。之后，在當地黨組織的幫助下迅速開展工作，開辟了贛南和閩西革命根據地，并且召開了前委會議。這次會議上，毛澤東的意見沒有被采納，陳毅(高亮 飾)選為紅四軍前委，毛澤東離開了領導崗位前往閩西負責組織工作。鄧恩銘在獄中收到消息，說蔣介石下達了死刑令，要對被捕的共產黨員趕盡殺絕。鄧恩銘等人商議，將原定的越獄計劃提前。不久之后，中黨中央給紅四軍去了一封信，史稱二月來信。毛澤東看到信之后寫了一分五千字的回信，將自己的思考告知中央中央。周恩來(徐箭 飾)作為中共中央的代表來到上海，此時的上海籠罩在白色恐怖的陰影之下。他的行蹤每天都是忙碌的。周恩來和軍方代表說了紅四軍的事情，他們商議要在黨的七大上說服大家恢復毛澤東的領導職務，如果毛澤東不愿意出山他們就三顧茅廬。此后的幾天時間里，周恩來和山東僥幸逃出來的同志見面，將中共中央迅速反應積極營救他們的事情告訴他們。在這幾天時間里，周恩來本來還要去營救彭拜等人，可是因為突發情況錯過了，彭拜等五人在兩天后被殺害。為了防止軍閥獨裁和勢力割據，蔣介石開始大規模的裁軍。馮玉祥、李宗仁等人組成了反蔣聯盟，整個中原地區陷入了混戰之中，史稱中原大戰。蔣介石集結了汪精衛等人反動勢力，密謀籌劃在北平成立新的國民政府與南京政府對立，現在張學良的勢力就格外重要了。陳公博到上海出差，他奉汪精衛的領命去說服張學良。