周勁與鄭毓秀(張倩 飾)確定了戀愛關系，晏西(陳紫函 飾)心里突然覺得很不是滋味。以前一直為周勁的婚姻操心的李木(王奎榮 飾)也突然發現，為什么就沒想到周勁和晏西這一對呢？連李滿屯(包貝爾 飾)也看出了晏西心里有周勁，周勁更加懊惱。晏西發現延安一處診所是敵人的新接頭地點。毛緒言對晏西很惱火，決定派在延安深藏很久的特工“老鼠”刺殺暈西，為陳紀元(張帆 飾)的延安之行掃清障礙。谷野的日軍特種部隊趁夜偷襲保安處的特務隊，大部隊脫險，偵察員李然犧牲。臨死前，李然讓周勁轉一封信給晏西。李然在信中表達了對晏西的愛和懺悔。