在去延安的途中，陳紀元(張帆 飾)發現自己與日軍化裝的“馬幫”同住一個客棧。晚上民兵夜查，陳紀元幫助日軍躲過一劫。到達延安后的陳紀元被安排住進中央軍委招待所。周勁將部隊化裝成老百姓，以避開在暗處的敵人。近川命令谷野一定要拖住并想法消滅特務隊。谷野的部隊與周勁的部隊再次開戰，被周勁全殲。“老鼠”的刺殺被晏西(陳紫函 飾)機敏躲過，中槍而逃。通過槍傷調查，晏西發現此人竟然是教育部普教科的趙非。