延長縣縣長鄒新龍也是反共救國軍地下特務，毛緒言秘密前往向其傳達上峰指示：決定在延安發動一次規模空前的連環大行動，趁潛入延安的特工刺殺中共領導人成功，發動米脂、綏德兩縣的保安團暴動，進攻八路軍駐軍部隊。在延安表面平靜的生活中，周勁和晏西(陳紫函 飾)仍然嗅出了越來越濃烈的危險氣息。為了將危險控制在萌芽狀態，晏西跟著延安縣婦女部的鄭毓秀(張倩 飾)走鄉串戶，深入延安周邊地區偵察。晏西很快發現李然一直在暗中保護自己和鄭毓秀，非常生氣。李然只好離開。結果兩人隨后險被地主武裝抓住，幸好周勁及時趕到解了圍。