周勁傻了，對上級給他安排一個女性搭檔非常抵觸。晏西(陳紫函 飾)對此則毫不盡介意，，工作、學習、打扮、浪漫，一樣都不少，弄得周勁時常看著晏西皺眉頭。在陳紀元(張帆 飾)籌備潛入延安之時，另一對日本間諜孔凡、肖英夫婦卻已來到延安。孔、肖二人原是蘇聯紅軍情報組特工人員，在蘇聯接受完訓練，被派到日占區沈陽工作，為蘇聯紅軍收集情報，同時也與中共保持聯系。不久兩人被日軍抓獲，日軍以讓肖英充當慰安婦相威脅，迫使孔凡叛變。之后，兩人以到延安向中央匯報工作為由來到延安收集情報。由于是同行，自然由保安處接待。