屈原(馬可 飾)再去找莫愁女(張馨予 飾)，結果被莫愁女說出了世人所不知的，他詩中隱含的空有大志而無用武之地的悲涼。屈原被莫愁女說中了心事，忍不住大罵起屈原的無能來，讓莫愁女忍不住想打屈原。屈由(李賢宰 飾)看到莫愁女打罵屈原，馬上就將莫愁女推開，蒙遠看了忍不住與屈由打了起來，結果武功不及屈由而被打傷。楚懷王(喬振宇 飾)大壽之日，屈原代表屈家，給楚懷王彈奏了一曲，頗得楚懷王歡喜。楚懷王欣賞屈原的詩歌的同時，與屈原暢談一番報國大志，直指屈原雖然才華橫溢，卻不能胸懷天下，就算寫得天下最好的詩也沒有什么用。屈原不喜歡談論國家大事，對楚懷王所說天下更是一點也不上心，所以在楚懷王談及天下之事時，他便馬上找借口離開。屈原帶著治內傷的藥，去找莫愁女，想為屈由打傷蒙遠的事情，向他們道歉。莫愁因為蒙遠患有癆癥，受了屈由一腳之后舊病復發，對屈原極為不滿，根本不相信屈原前來賠罪的誠意，不僅將屈原給的藥扔掉，還把屈原罵了一頓粗魯地將屈原趕出了門。屈原在門外站著不肯離開，想表達他的歉意，可莫愁女卻絲毫不為所動，屈原也只好離開。昭和向楚懷王獻上了和氏璧，想討得楚懷王的歡心，跟景家搶令尹之位，可沒想到屈原突然獻曲一首，在楚懷王面前出盡了風頭。楚懷玉明白，昭和和景頗爭相獻禮，都各有目的，所以盡管心中喜歡和氏璧也不露聲色。秦王嬴駟主動去見張儀(李彥希 飾)，跟他談論統一天下大事的同時，禮賢下士請張儀輔佐他奪得天下。張儀為人心高氣傲，得秦王嬴駟主動拜請他出山非常的感動，在嬴駟向他拜大禮之時，他直接攔住了嬴駟，并答應誓死效忠秦王忠心不二。因為楚懷王大半月都不來鄭袖(劉蕓 飾)的宮中，她便與相好子尚在宮中私會，可沒想到楚懷王突然到訪，讓她急中生智將子尚從窗戶送走。楚懷王進入寢宮之后，發現了鄭袖的異樣，可鄭袖又有一番合情合理的說詞，他又沒有證據，只好裝作不知情的樣子，與鄭袖同享甜羹。張儀以秦相之名，奉秦王之命到楚國借和氏璧，同時為自己多年在楚國受辱討回公道。子橫和子蘭互相搶奪和氏璧，被屈原發現了，便訓斥了他們一頓，沒想到他們卻很不禮貌地頂撞屈原，讓楚懷王見了很是不滿，于是指責了他們一番，勒令他們回去。楚懷王跟屈原談起了張儀之事，對張儀以秦相到訪甚為憂心，而屈原年少之時就已認識張儀，還曾與他較量過，所以對張儀絲毫不放在眼里。在屈原年少之時，張儀到屈府拜會屈伯庸(尹鑄勝 飾)，想憑自己的巧舌如簧在屈府當食客，可沒想到卻以一子敗在年少的屈原手上。屈原因為輕易勝了張儀，對張儀的能力很是懷疑，而張儀卻不覺得屈原在棋藝上的小勝，可以證明他的實力不足，所以屈原便與張儀再比一次。屈原隨口向張儀提了一個問題，沒想到張儀卻被問得說不出話來，屈伯庸也只能當張儀是個騙子，讓顏面掃地的張儀離開屈府。楚懷王擔心張儀詭計多端，來到楚國肯定不懷好意，心中非常擔心張儀的目的，屈原只好向楚懷王建議，讓他幫楚懷王會一會張儀。大殿之上，張儀以禮拜見楚懷王，而屈原則向楚懷王建議，讓張儀在大殿門口站著多等候一陣子。