屈原(馬可 飾)被綁在懸崖之上，屈伯庸(尹鑄勝 飾)為謹慎起見，特意讓屈由(李賢宰 飾)去秦營約見張儀(李彥希 飾)。屈由前來態度囂張，樗里疾看了很是生氣，還想把屈由給殺了，可屈由是以信使身份前來，張儀也不能落人口石，只能放屈由離開。張儀前來與屈伯庸談判，想讓屈伯庸以他剛剛攻克的三座城池來交換，而屈伯庸絲毫沒有想要退讓的意思，只與張儀在那里糾纏拖延時間。屈由帶著莫愁等人，趁著張儀前去談判之際，從懸崖上爬下去救屈原。張儀看屈伯庸沒有談判的誠意，害怕他聲東擊西，所以馬上讓魏章去看看屈原是否還被關押著。魏章趕到之時，屈由他們正帶著屈原往懸崖上爬，他只得下令向懸崖上放箭，結果莫愁被箭給刺中，差點掉下懸崖。屈原看莫愁掉了下去，馬上不顧自己的安危去救莫愁，這才拉住了莫愁。屈由與莊喬(彭博 飾)合力，將屈原和莫愁拉上了懸崖，快馬加鞭往回跑，這才成功救了屈原。屈原在莫愁脫險后，質問莫愁為何會前來軍營，更想表達他對莫愁的一往情深，可莫愁卻以他們緣份已盡為由，不承認自己心中對屈原再有愛意。常田依子尚之令，前去見張儀，并把屈由的事情告訴張儀。張儀相信了子尚合作的誠意，于是張儀假扮楚軍士兵，跟常田一起回了楚營見了屈由。屈由見到了張儀，馬上就想取張儀性命，可聽到他提起了司馬安，以及司馬安的死，屈由還是放下了劍，相信了張儀所說，隨他出營。張儀帶屈由去見司馬安的家奴，由家奴親自告訴屈由身世，讓屈由把屈伯庸當成是仇人。家奴說司馬安貪酒誤事，讓楚軍損兵折將，屈伯庸為此斬殺了司馬安，而司馬夫人傷心過度自縊身亡。張儀在家奴說完司馬安被殺的經過后，直指屈伯庸打了敗仗，才找司馬安出來當替罪羊，故意離間屈由與屈伯庸的感情。屈由因為屈伯庸將身世隱瞞了他18年，對屈伯庸頓時怨恨了起來，對秦楚大戰更是一點興趣也沒有了，只想沉醉在酒里。屈原回房拿柏惠(鄔倩倩 飾)給他做的戰袍之時，看到了昭碧霞(梁田 飾)給他做的護身符，心中忍不住想起了昭碧霞的好來。就在屈原想著昭碧霞而露出一絲笑容之時，莫愁走了進來發現了屈原的護身符，明白她和屈原之間已成了過去，于是特意約屈原出去走一走談談心。屈由去質問屈伯庸，有關他自己生父的死因，屈伯庸因為大戰在即，不想讓屈由為此分心，所以讓屈由不要再追問，等回郢都之后再詳談。屈由認為，屈伯庸是愧對了司馬安，才會遲遲不肯告訴他真相，所以不再相信屈伯庸的辯解。與秦軍大戰之際，屈由的腦海里頻頻出現的皆是司馬安的死，屈由心生煩躁根本不管屈伯庸的生死，讓屈伯庸走入了秦軍的陷阱被秦軍圍困。屈原得知楚軍被圍，馬上前往與屈伯庸一起奮戰，屈伯庸這才對屈原刮目相看。屈伯庸讓人放信號箭支援，可屈由看到了信號箭，遲遲不肯發兵支援。楚軍傷亡慘重，屈由還沒有出現，莫愁只得再發信號箭，屈由內心非常的糾結。屈伯庸因為屈原而被秦軍刺了一劍，但還在苦苦與秦軍奮戰，幾乎要命喪于秦軍之手。屈由想到屈伯庸夫婦養育他的點點滴滴，突然明白了過來，終于忍不住帶兵前去救屈伯庸，張儀以為很快就可以將楚軍全軍覆沒，沒想到屈由突然出現，讓他非常的吃驚。屈由親自帶兵殺敵，讓屈原帶著屈伯庸先撤，張儀看屈由為屈伯庸而戰，忍不住嘲笑他為仇人賣命。屈由告訴張儀，他后悔聽信了張儀的讒言，身為楚國人的他，定要誓死保衛楚國。屈由將長矛揮向張儀，想要殺了張儀，可最終還是因為敵眾我寡，屈由被白起(楊豐宇 飾)等人殺了。楚軍全軍覆沒，屈原帶著深受重傷的屈伯庸，逃回到郢都，可沒想到屈伯庸剛見到楚懷王(喬振宇 飾)，就堅持不住斷氣了。柏惠打扮好自己，在大門口等著迎屈伯庸，沒想到等到的卻是屈伯庸的尸體，而屈由也犧牲了，柏惠實在接受不了這個打擊，直接暈了過去。