張儀(李彥希 飾)大勝而歸，卻不見秦惠王前來迎接他，惱怒之下便讓白起(楊豐宇 飾)進宮去請秦惠王出郊相迎。白起認為請秦惠王出郊相迎不妥，張儀于是騎馬直闖秦宮，見秦惠王與眾臣安坐于殿上，他實在忍不住質問秦惠王，難道他的功績不足以讓秦惠王出宮相迎嗎？秦惠王在張儀再三呼喊之后，才表示自己有更重要的事情要處理，無心分神去相迎張儀。張儀正想質問秦惠王忙何事之時，范大人便在一旁替秦惠王說話，說秦惠王是按照張儀的意思，要與楚國一戰一和，正在商議與楚國談和之事。范大人說完秦惠王的意思之后，便告訴張儀，秦惠王打算派張儀前往楚國談和。張儀明白，他用計騙了楚國，此時前往楚國必定九死一生，所以他只能找各種理由不當這個使臣，可種種理由都被范大人以張儀昔日的自大之言給堵了回去，這讓張儀實在找不出借口推脫。秦惠王在張儀無借口推脫之時，才開口表示，等張儀前往楚國談和成功之后，他必郊迎三十里等張儀回咸陽。張儀明白，秦惠王是不會更改主意了，他唯有領命。楚懷王(喬振宇 飾)因為八萬將士無一生還，心中后悔不已，所以去了屈府找屈原(馬可 飾)喝酒。楚懷王向屈原表示自己的后悔之意時，要求屈原幫他辦一場祭祀，以告慰戰死將士的在天之靈。屈原把楚懷王帶到屈家祠堂，讓楚懷王在屈家列祖列宗面前思過，因為他們大半都是為楚國戰死沙場的。屈原大罵楚懷王，直指楚懷王不肯聽他的勸，剛愎自用、聽信讒言，導致八萬將士慘死，又何必做祭祀來騙百姓。楚懷王被屈原的話罵得無言以對，于是跪拜了屈家先祖，然后默默離開屈府。屈原在楚懷王準備離開之時，把自己寫的思美人贈予楚懷王，楚懷王這才有所醒悟，明白自己的過錯。楚懷王把荊楚請到屈家祠堂，讓木易為他執行荊楚之行，想用疼痛記住自己犯下的錯。莫愁看到楚懷王悔過之心，便特意去見楚懷王，再一次點醒楚懷王，想問清楚楚懷王為何總是在關鍵的時候，寧可聽信別人也不肯相信屈原。楚懷王聽了莫愁的話之后，又去了一趟屈府，想請屈原出山。屈原并未對楚懷王請他出山之事感到高興，他首先質問楚懷王，是否能與他再回到過去之后，才表明自己的態度。屈原表示，若楚懷王能夠聽他一言，清君側振朝綱，除掉朝中的權貴，厲行變法，他必定奉獻自己的一生幫助楚懷王振興楚國。子尚等人因為楚懷王近來頻頻出現在屈府，而個個去向楚太后告狀請辭，逼楚太后出面勸說楚懷王，不準屈原出山。楚太后不想朝堂因為屈原一人，搞得天翻地覆，她只能要求楚懷王不準讓屈原回朝。楚懷王想讓屈原回朝，又不能忤逆楚太后的意思，于是在宮中設宴，想要讓屈原與眾大臣言和。屈原接到楚懷王去宮中小聚的指令，心中非常歡喜，以為楚懷王終于肯聽他的勸了，所以開心進宮赴宴，沒想到見到的是子尚等人。楚懷王為屈原說話，讓眾大臣與屈原重修舊好，子尚等人都不敢違抗，只好同意與屈原和好，可沒想到屈原卻不肯言和。屈原表示，他對楚國的忠心可昭日夜，絕無半點私心，相反子尚等人所做都是有虧于楚國之事，所以才會覺得是自己在跟他們作對。楚懷王因為屈原不變通，與眾臣鬧翻而煩惱，田姬(寧心 飾)便規勸楚懷王，讓屈原歸隱山林安心做一名詩人。楚懷王聽信了田姬的話，賜屈原田地金銀，讓屈原安心在家中作詩。張儀上路前往楚國，特意飛鴿通知田姬，正巧莫愁看到鴿子從楚宮中飛過，于是叫上南后(斕曦 飾)去射殺鴿子。南后射下鴿子，看到秦國小篆，便明白宮中暗藏秦國的奸細。