莫愁去看嬴盈(李恩西 飾)時，發現因為秦楚的戰爭，讓身為秦人的嬴盈在楚宮的處境非常艱難。莫愁不想對自己有恩的嬴盈活得不開心，于是慫恿嬴盈回到秦國去，并且說她會想辦法幫助嬴盈順利離開楚宮。嬴盈被莫愁的話說動了，想要離開楚宮，可虞娘卻并不想嬴盈再為回秦國之事冒險而喪命，一直勸說嬴盈安心留在楚宮。郢都百姓在端午祭祀時，給楚懷王(喬振宇 飾)獻上了一個千秋鼎，不僅大力夸贊了楚懷王此次變法的功績，同時還將屈原(馬可 飾)也一并夸上了，這讓楚懷王心中極為不滿，而屈原卻樂在其中，并未發現楚懷王臉上的一絲異樣。景頗和子尚因為百姓的話，找到了打擊屈原的辦法，子尚于是去找了鄭袖(劉蕓 飾)，讓她在楚懷王面前煽風點火，引楚懷王不高興。與鄭袖商議之后，子尚聽從了鄭袖的意見，在民間謠傳一些頌揚屈原的民謠，然后再借機去找楚懷王參劾屈原。楚懷王聽到百姓都因為變法的事情，將功勞全部歸咎于屈原，心中對屈原甚是不滿，可還是在子尚和景頗面前裝作相信屈原的樣子，說百姓感激屈原并沒有錯，因為屈原變法有功，但私下里卻派木易去查民謠之事。莫愁在嬴盈同意離開楚宮之時，便著手安排讓嬴盈安全離開的事，可虞娘卻擔心此事一旦有漏洞，會讓嬴盈送命，于是特意去求莫愁一定要確保萬無一失。聽桐無意間聽到了莫愁與虞娘的對話，便馬上回去稟報田姬(寧心 飾)，田姬于是將計就計，等莫愁帶嬴盈離開之時，再通知楚懷王將莫愁人贓并獲。莫愁在安林苑里放了一些死烏鴉，引起楚太后的不安，楚太后命人清理了安林苑，然后把莫愁叫來問清楚。莫愁說此地煞氣太重，需要完全清理了，再考慮下一步，然后帶著眾人又在安林苑發現了其他藏著的死烏鴉，這讓楚太后更加相信莫愁所說，認為宮里有邪怨之氣，而這股邪祟正處于江蘺宮內。因為嬴盈是秦人，秦楚之戰楚國大敗，宮人們都懷疑冤魂縈繞在江蘺宮周圍，楚太后很不安，只能讓莫愁作法。莫愁提議祭天一法，然后趁機將嬴盈帶出了楚宮，可沒想到就在她要與嬴盈分別之際，突然被楚軍給圍了起來。在楚軍的包圍圈之外，楚懷王不慌不忙地走向莫愁她們，莫愁和嬴盈都被這突如其來的變故給驚呆在原地。楚懷王非常生氣莫愁欺騙了她，將莫愁與嬴盈都押回了宮中，而滿朝文武則趁此機會大做文章，個個都向楚懷王建議殺了莫愁和嬴盈。楚太后被非常信任的莫愁所欺騙非常生氣，鄭袖等人趁此機會煽風點火，直指是莫愁慫恿嬴盈離開楚宮，才會想出這等邪祟之事欺騙楚太后。楚太后被鄭袖的話越說越生氣，非要殺了莫愁不可，可蘭馨卻向楚太后說，賜死大楚巫沒有那么簡單，讓楚太后三思。屈原為莫愁向楚懷王求情，被宮甲攔在宮外，屈原于是大鬧，楚懷王這才見屈原一次。楚懷王因為子尚他們的挑撥，對屈原不再如以前那般信任，屈原越為莫愁求情，他就越不想聽，所以把屈原直接趕走了。夜里，楚懷王夢見了莫愁，不禁被惡夢吵醒。楚懷王問木易楚太后對莫愁要如何處決，得知楚太后要于明日午時賜毒酒給莫愁后，楚懷王心有不安，所以去莫愁宮走了一趟。